私人新闻 · 情报信号聚合
36氪获悉，中信证券指出，2026湾芯展规模进一步扩大，吸引超过6500位专业采购商到场，国产设备新品及新工艺集中亮相。2026年三季度设备新增订单延续旺盛态势，产业界对未来三年以上设备需求保持乐观，部分企业认为本轮订单加速可延续至2028/2029年；中长期看，AI驱动的全球扩产与工艺升级有望持续打开设备需求空间。中信证券认为，全球扩产与国产替代有望共同推动国内厂商订单及份额提升，持续看好国产半导体零部件及设备产业链。
近日，10年期国债收益率持续下行，截至10月22日，已触及历史低位1.6414%。机构对长端品种交易态度趋于谨慎。“我们对金融投资规模的控制早已开始，今年以来未新增债券持仓。”西部地区某农商行金融市场部人士坦言。不过，也有中小银行称，债券投资业务仍按原有节奏开展。中小银行债券投资的底层逻辑正在重塑。过去两年，不少中小银行依赖拉长久期、通过交易盘博取波段价差来支撑非息收入。如今，这一模式遭遇三重压力：监管引导、风控顾虑，以及负债端约束。在此背景下，中小银行的操作从“卖短买长”切换为“买短卖长”，整体策略由交易主导逐步转向以票息锁定和流动性管理为核心的被动配置。（中证报）
昨天（22日），在2026世界智能网联汽车大会上，工业和信息化部相关负责人表示，我国已初步构建与产业发展相适应的智能网联汽车政策管理体系。截至目前，我国已发布智能网联汽车相关标准90项，下达立项计划62项，多项强制性国家标准为产品明确了统一安全基线。在测试示范方面，我国已布局建设17个国家级测试示范区，同步推动20个“车路云一体化”应用试点城市建设，累计发放测试牌照超过2万张，开放测试道路5.7万公里，测试总里程突破2.2亿公里。（央视新闻）
澳大利亚维多利亚州批准了一项价值10亿澳元（折合7亿美元）天然气项目的生产许可，以应对预计出现的天然气短缺。政府公告显示，GB Energy私人有限公司的金滩天然气项目将于2028年开始产气，储气设施将在一年后投入使用。该设施将把该州的储气能力提升约70%。预测显示，人口稠密的澳大利亚东海岸将在本十年末面临国内天然气供应缺口。业界与政府将天然气作为风电、光伏发电出力不足时的备用能源。气候组织称，该做法可能会阻碍该国排放目标的实现。（新浪财经）
据知情人士透露，埃隆·马斯克已向Skydance投资约10亿美元，为这家正寻求削减成本并提振股价的公司提供了急需的资金注入。知情人士称，这笔交易与Skydance其他投资者的股权投资大致同时完成，其中包括董事会成员劳伦·鲍威尔·乔布斯。此前9月有报道称，派拉蒙正考虑向马斯克寻求股权注资。（新浪财经）
10月23日，据报道，软银旗下能源公司SB Energy正考虑于今年12月上市，也可能推迟至明年。公司管理层正密切关注Anthropic的首次公开募股（IPO）进展；若Anthropic上市后股价表现良好，SB Energy最快可能于12月启动上市。（界面）
36氪获悉，中信证券指出，中欧贸易磋商释放积极信号，稀土永磁单月出口量创年内新高，叠加四季度传统需求旺季及人形机器人等新兴领域需求增长，稀土行业供给刚性与需求弹性的逻辑或持续强化，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
近期，国资央企围绕“六张网”建设靠前谋划布局，一批重大项目与标志性工程迎来关键节点。记者了解到，与过往建设模式相比，当前央企“六张网”建设更侧重在协同组网、共建共享等方面加力，年度计划安排相关投资规模约2万亿元。业内人士认为，央企“六张网”建设规模化协同推进，将催生大量交叉融合型产业机遇，也为民间投资打开一片新空间。（经济参考报）
近期，英伟达GTC柏林大会、特斯拉三季度财报电话会等多件大事在同一窗口交汇，为A股AI产业链带来多重催化。Wind数据显示，万得人工智能概念指数10月19日以来累计上涨超2%。分析人士认为，英伟达对AI工厂与物理AI的系统级布局，叠加特斯拉在Robotaxi与人形机器人上的商业化推进，正从算力基建与场景落地两端强化AI产业逻辑，A股液冷散热、高速互联、机器人执行器等配套环节有望获得事件驱动。但本轮行情能否从事件驱动转向基本面驱动，仍取决于订单能见度与场景兑现进度。（中证报）
从知情人士处获悉，杭州娃哈哈集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理许思敏辞职。上述人士表示，许思敏还未完全离开公司，接任许思敏的具体人选，娃哈哈内部已有相关讨论，仍未最终敲定。一位与娃哈哈集团有劳动纠纷诉讼的娃哈哈前员工也向记者表示，他与娃哈哈集团的案件原定在下月开庭，但在收到开庭传票的当日下午，该案所属法院工作人员电话告知他，因娃哈哈集团法定代表人辞职，案子开庭日期可能会变更。（澎湃）
36氪获悉，中信证券指出，2026年“6·18”大促中，竞争加剧使得美妆行业投流成本上行，对核心上市公司收入及利润端造成影响，下半年以来美妆板块持续调整，隐含了市场对下半年及未来的悲观预期。“双11”已经启幕，价格体系整体稳健的前提下，销售情况总体好于市场此前悲观预期，未见格局的进一步恶化。国货品牌经历国际品牌的冲击和平台费用上行双重压力下，逐步显现出更强的品牌价值及经营韧性，美妆板块经历市值与预期的深度调整，投资价值已现。
当地时间10月22日，欧莱雅公布2026年前三季度业绩：销售额353.38亿欧元，同比增长7.7%。其中，第三季度销售额115.61亿欧元，同比增长11.9%。（界面）
当地时间10月21日，巴拿马运河管理局发布2026财年报告，2026财年（2025年10月至2026年9月）运河总收入达到66亿美元，较上一财年增长16.6%。在该财年中，巴拿马运河共有13951次船舶通行，较2025财年增长了4.1%；这一增长主要出于能源行业和集装箱运输的需求。（央视新闻）
近期，随着杠杆资金主动降风险，前期拥挤的人工智能（AI）硬件赛道持续呈现资金流出，机构配置再平衡的进程正在进一步深化。私募赚钱效应明显降温，多数股票策略年内录得负收益。不过，根据新财富私募指数数据，管理期货（CTA）策略成功逆袭，真正跑出了“危机阿尔法”。随着极致集中的科技行情瓦解，市场正从“单一抱团”向“风格再平衡”过渡，有望重回多点开花的轮动行情。在这种环境下，量化策略相对更容易发挥选股优势。（证券时报）
近日从业内调研了解到，已有多家保险公司陆续启动“开门红”活动，但总体而言，大部分公司启动时间在11月之后，比去年偏晚。在产品和服务上，今年险企“开门红”活动有新打法，境外资产投资成为险企吸引客户的重要抓手。业内人士认为，险企比拼境外投资能力，既有利于帮助客户进行全球资产配置，也有利于在低利率环境下促进保险产品销售。但消费者要区分保险公司资产配置策略与自己购买保险产品之间的关系，配置境外资产并不等于一定能获得高收益。（上证报）
10月23日，谷歌云宣布，Anthropic托管的Claude模型部署选项正式开放使用，该方案允许企业在谷歌云基础设施上运行Claude模型，并在模型发布首日使用最新版本。Anthropic将作为数据处理方，企业仍可使用谷歌云身份与访问管理（IAM）、审计日志及现有云账单体系。谷歌云同时保留由谷歌管理的部署方案，由谷歌云负责数据处理，并提供虚拟私有云服务控制、客户管理加密密钥及美国、欧盟和亚太地区的数据驻留能力。（界面）
美国财政部周四提出新规，拟禁止持有大量住房的大型机构投资者继续购买独栋住宅。这是落实今夏通过的跨党派住房法案中最具争议条款的最新一步。根据该法律，拥有不少于350套住房的投资者不得再购买独栋住宅，这项禁令将于1月7日生效。财政部在长达96页的拟议规则中承认，留给市场各方的准备时间十分有限。（新浪财经）
当地时间10月22日，西部数据公布2027财年第一财季业绩，营收43.81亿美元，同比增长55%；净利润17.79亿美元，同比增长51%；非美国通用会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益4.64美元，同比增长161%。公司经营活动现金流为16.04亿美元，自由现金流为13.77亿美元。西部数据预计，第二财季营收将达51亿美元左右，同比增长66%至72%，非GAAP每股摊薄收益约为5.80美元。公司还宣布将季度现金股息提高17%至每股0.175美元。（界面）
当地时间10月22日，开云集团公布，2026年第三季度集团营收为33.45亿欧元，上年同期为33.31亿欧元，其中古驰营收同比下降4%至12.91亿欧元。2026年前九个月，开云集团营收为105.65亿欧元，同比下降2%。（界面）
据香港特区政府新闻公报，10月22日，引进重点企业办公室（引进办）举行重点企业伙伴签署仪式，欢迎新一批18家重点企业在香港设立或扩展业务。当中多家企业的市值或估值超过1000亿港元。这批企业涵盖先进制造、新能源、人工智能（AI）、生命健康科技、金融科技，以及文化创意科技等多个领域。随着新一批重点企业加入，引进办至今合共引进142家重点企业。这些企业预计在未来数年将带来合共约840亿港元的投资，并创造约26700个职位，包括高增值的研发及管理职位。（界面）
壳牌参股的一家英国化工企业正寻求以80亿美元的估值出售。这家能源巨头持续剥离非核心业务板块，重新聚焦油气主业。知情人士透露，由壳牌、埃克森美孚各持股50%的合资企业润英联（Infineum），已聘请美国银行担任财务顾问，近期正式启动出售流程。该公司总部位于英国牛津郡，两大股东希望交易估值达到约80亿美元，私募机构或成为潜在竞标方。消息人士同时提示，本次出售尚处于早期阶段，最终未必能够达成交易。（新浪财经）
36氪获悉，10月22日，2026科大讯飞全球1024开发者节主论坛发布端云一体讯飞星火X2.6，云端和端侧（星火X2.6-4B）能力同步提升，通过精准分工、按需协同，兼顾任务效果、安全与成本。未来，60%的应用在可本地完成，数据安全；30%的应用通过云端协同完成；10%需要云端大模型解决。同时，科大讯飞发布星火语音基座大模型SparkAudio 1.0，不仅能支撑语音识别、同传和交互，还能进行音频理解、情绪识别、实时说话人分离和环境声理解。
10月中下旬以来，锂矿企业三季报及前三季度业绩预告密集报喜。锂矿企业前三季度同比增长数倍乃至数十倍的“成绩单”背后，藏着一个值得关注的细节——高增长未在第三季度延续，单季净利润环比普遍回落，盈利增速放缓信号浮出水面。业绩曲线的变化直接反映在碳酸锂价格走势上。自9月起碳酸锂价格持续下行，市场交易逻辑悄然切换，一场产业现实与远期预期的博弈正在上演。一方面盘面提前计价远期供给过剩，另一方面现货端依旧平稳出货，预期和现实之间的温差，成为当前锂市场核心的分歧点。（上证报）
近期A股市场持续调整，但积极信号不断出现，股票型ETF资金持续入场，多家上市公司回购或增持，另外还有多家上市公司预告三季度业绩大幅增长。分析人士认为，经历连续调整后，前期筹码压力得到集中释放，估值回调后配置性价比抬升，市场进一步调整的空间受限。在中长期资金积极介入下，市场将逐步企稳。随着市场情绪好转、量能上升，股市估值也有望跟随修复。（中证报）
据外媒援引知情人士透露，SpaceX计划在美国保障至少8万个蜂窝通信站址，并正与至少一家大型通信基础设施公司展开谈判，以实现这一目标。知情人士表示，相关协议将进一步巩固其打造美国第四家全国性无线运营商的计划。SpaceX正在洽谈的公司之一是Crown Castle。该公司与American Tower Corp.、Vertical Bridge Holdings并列为美国最大的通信塔资产持有者之一。（新浪财经）
美国罗得岛州在州法院对美国“元”公司（Meta）提起诉讼，指控该公司在旗下社交媒体脸书（Facebook）、照片墙（Instagram）和即时通信应用WhatsApp上对泛滥的诈骗广告采取纵容态度。该诉讼由罗得岛州总检察长提交，指控Meta通过参与制造诈骗广告非法牟利。这是美国各州针对Meta提起的首起与诈骗相关的诉讼，此前加利福尼亚州圣克拉拉县曾在5月份提起过类似诉讼。该诉讼要求对Meta涉嫌违反罗得岛州法律的每一项行为处以民事罚款，要求向消费者退还损失，追缴其非法所得，并申请法院判令Meta整改平台上的诈骗广告，而不是从中获利。Meta表示将应诉，称这起诉讼“毫无根据”，并指出该公司定期与执法部门合作以打击诈骗网络。（央视新闻）
近期A股市场持续调整，但积极信号不断出现，股票型ETF资金持续入场，多家上市公司回购或增持，另外还有多家上市公司预告三季度业绩大幅增长。分析人士认为，经历连续调整后，前期筹码压力得到集中释放，估值回调后配置性价比抬升，市场进一步调整的空间受限。在中长期资金积极介入下，市场将逐步企稳。随着市场情绪好转、量能上升，股市估值也有望跟随修复。（中证报）
Wind数据显示，今年9月以来，已有131家A股公司新增披露回购增持计划，涉及金额达298.99亿元，同比增长292.04%。其中：90家公司拟回购金额上限合计266.42亿元，同比增长275.75%；41家公司披露重要股东及高管增持计划，拟增持32.57亿元，较去年同期增长逾5倍。值得注意的是，这一轮回购增持呈现一个鲜明特征：一批千亿市值的AI算力产业链公司逆势密集出手，叠加注销式回购增多、业绩持续增长，反映出科技企业对后续景气度和自身价值的坚定信心。（上证报）
OpenAI据悉即将完成由阿联酋投资方领投的一轮最高规模达300亿美元的融资，投前估值1.25万亿美元，协议将从阿联酋获得更多算力，拟于下周结束前完成协议签署。（财联社）
近几年，我国机器人产业蓬勃发展，而手术机器人这一专业赛道更是逐步打破了国外品牌的垄断，进入快速发展期。中国手术机器人市场规模预计将从2026年的224.5亿元增至2030年的708.5亿元，复合增长率达到33.3%。 在国内市场实现国产替代突破的同时，国产手术机器人出海步伐持续加快。今年前8个月，全国手术机器人出口大幅增长，广东出口同比增4倍。 （央视财经）
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