私人新闻 · 情报信号聚合
据知情人士透露，英伟达正与新兴人工智能云服务商 Nscale 洽谈，拟为其提供数十亿美元的债务信用担保，用于开发一座 460 兆瓦的数据中心；该数据中心计划由人工智能公司 Anthropic 租用。消息人士称，目前该交易尚未最终签署，具体条款仍可能发生变化。不过，这再次表明英伟达持续向 Nscale、CoreWeave 和 Firmus 等所谓的“新云公司”（neoclouds）提供财务支持。这些企业在为人工智能专用数据中心进行融资时背负了大量债务，并仍需筹集更多资金，因此正面临来自投资者的压力。（新浪财经）
克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行拥有应对债券市场扰动的机制。目前市场猜测，欧洲央行最终可能不得不出手，以压低法国国债收益率。她周四在法兰克福表示，“如果市场走势威胁到我们货币政策的顺畅传导，包括出现无正当理由且无序的市场波动，我们有可用的工具作出应对，而这些工具适用的标准和条件是众所周知的。”（新浪财经）
欧盟能源专员丹·约根森10月29日说，欧盟成员国承诺未来数月加快释放总计4260万桶战略石油储备，以稳定燃料市场。据悉，包括法国、德国和意大利在内的12个欧洲国家在一份声明中表示，将在2027年1月底前释放总计4260万桶战略石油储备，其中包括2050万桶柴油。其他参与国家为比利时、丹麦、希腊、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、葡萄牙和瑞典。约根森表示，欧盟将面临一个艰难的冬季。尽管目前预计不会出现能源供应安全问题，但对于那些难以支付能源账单的民众而言，形势依然严峻。（央视新闻）
在AI基建超级周期下，指数级增长的算力需求正推动行业进入规模扩张快车道，电力约束、交付周期、技术迭代等多重挑战集中显现。在近日举行的2026国际（武汉）智能建造产业博览会上，多名业内人士表示，当前，国内AIDC（智算中心）产业已从规模扩张阶段转入“拼能效、拼速度、拼协同”的发展周期，液冷技术成为破解散热与能效难题的核心抓手，随着标准统一与全产业链协同，相关技术有望规模化落地。（上证报）
美国抵押贷款利率连续第二周下降，但这几乎未能提振美国房地产市场，融资成本重返7%以上已令楼市放缓进一步加剧。房地美周四在声明中表示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从7.32%降至7.24%。这仍接近2023年11月以来最高水平。一年前为6.17%。随着房价高企，同时抵押贷款利率已连续六周维持在7%以上，为2023年底以来最长纪录，美国房地产市场陷入停滞。这种挤压效应一方面将潜在购房者拒之门外，另一方面也压制了新增挂牌房源，因为房主不愿放弃手中的低息房贷，因而不愿售房。（新浪财经）
在前沿勘探缩减开支、聚焦就近钻探多年之后，雪佛龙再度动身，奔赴偏远、尚未开发的区域寻找油气资源。雪佛龙上半年利润超过140亿美元，已经超过其2025年全年盈利；市场预计，该公司周五将再度交出一份亮眼的季报。FactSet数据显示，华尔街分析师预期其三季度利润同比接近翻两倍。（新浪财经）
截至发稿，已有多家存储器行业A股上市公司披露2026年三季报，上述公司前三季度业绩普遍实现较快增长。2026年三季报数据显示，佰维存储、德明利、君正股份、东芯股份今年前三季度归属于上市公司股东的净利润都创下历史同期新高。近期，存储器板块行业高景气度的持续性成为市场关注焦点，苏商银行特约研究员付一夫表示：“本轮存储器行业景气度有望延续。从行业发展趋势来看，未来存储器行业的竞争重心不是单纯比拼产能规模，而是聚焦技术升级。”（证券时报）
港股新股市场正呈现明显冷热分化格局，Wind数据显示，今年以来港股上市的119只新股，有28只上市首日涨幅超过一倍，首日收盘股价下跌的有30只。部分标的收获超额认购、备受资金追捧，也有新股上市即遭遇破发，打新收益不确定性显著抬升。多位受访人士对记者表示，港股新股冷热分化，也可以说是“稀缺资产+合理估值”与“同质化供给+高估值”的分化。打新冷热不均主要由投资人偏好和流动性松紧决定。目前，参与打新的资本结构更加多元，但总体都比较偏好AI相关的标的。（中证报）
过半产品提前结束募集，3只产品同时成立……首批18只主动ETF距离正式上市仅一步之遥。10月28日晚间，易方达、摩根、富国基金发布公告称，旗下主动ETF基金合同正式生效，合计募集资金60亿元，合计有效认购户数近4.8万户。记者从多家基金公司处获悉：继发行首日“一日售罄”的3只产品成立之后，其余数只提前结束募集的主动ETF也将于本周内或下周初陆续公告成立；预计最早11月下旬，多只主动ETF将批量上市。业内人士表示，相比过往公募新发产品“好做不好发，好发不好做”的惯例，该批产品的市场关注度高于预期，在震荡走弱的市场环境中颇为难得。（上证报）
近期，算电协同在政策部署和产业落地两端接连迎来催化因素，推进节奏明显加快。Wind数据显示，万得电力指数今年以来上涨4.67%。分析人士认为，算电协同正在推动电力股从传统“红利资产”向“AI能源底座”的估值体系切换。率先完成绿电资源与算力枢纽联动布局的企业有望获得价值重估，但估值兑现仍需时间，当期业绩与估值预期之间也存在落差，资源禀赋与区位条件将是甄别标的的关键。（中证报）
Ares Management Corp．正避开为运行高端AI模型的高性能处理器提供融资，转而投资承载这些芯片的数据中心。一名知情人士称，这家资管机构担心，如果投资GPU，有可能被套牢，所持资产在面世后不久就面临淘汰。该人士因信息未公开要求匿名。首席执行官 Michael Arougheti周四在分析师电话会上谈及数据中心融资与GPU芯片融资时表示：“坦白来说，数据中心项目尽调更简单，相对收益也很有吸引力。”（新浪财经）
金融监管总局修订发布的《财产保险公司保险产品开发管理规定》将于11月1日起施行，这是财险业近十年来首次对产品开发管理规定作出的系统性修订完善。调研了解到，经过近几年持续规范，财险业规范经营、降本增效的成效已开始在市场端显现。业内人士表示，规定正式实施后，非车险综合治理驶入“深水区”，随着无序竞争降温，中小财险公司将迎来错位发展空间，尤其是服务科技创新方面的发展潜力巨大。（上证报）
10月以来，全球风险资产波动加大，A股市场也面临调整压力。近日，多家机构在接受记者采访时表示，本轮调整主要源于外部冲击和交易层面的因素，并非中国经济基本面和上市公司盈利逻辑的逆转。机构表示，在经济有韧性、政策有支撑的背景下，调整改变的是价格，而不是中国资产的长期价值。面对波动，更要坚持基于基本面研究的价值投资，不因短期涨跌改变长期判断。（中证报）
今年以来，A股领涨主线意外落在被视为“传统周期品种”的煤炭板块上。Wind数据显示，截至10月29日，煤炭行业指数今年以来涨幅超23%，而半导体、AI算力、AI应用等科技指数年内表现平平。板块行情带动相关基金产品净值走高，截至10月28日，多只煤炭主题指数基金今年以来回报率超16%。煤炭“逆袭”的背后，是供需与资金风格的共同重构。供给端安监趋严、主产区开工率偏低、进口煤缩量，叠加迎峰度夏与冬储预期，煤价维持高位震荡；需求端火电保供与煤化工替代逻辑仍在。更关键的是，资金正从追逐高成长转向“低估值+高股息+稳现金流”的确定性资产重估——煤炭龙头股息率普遍在4%至5%，在低利率环境下稀缺性凸显。（中证报）
日本9月失业率为2.4%，预期为2.50%，前值为2.50%。（界面）
加拿大总理卡尼当地时间29日宣布推出名为“更强大的加拿大计划”的国家安全战略，这是加拿大20多年来制定的首份国家安全战略。该战略称，经济安全与国家安全的界限已然消失。国家安全不仅取决于国防和资源充沛，更依赖于经济实力、体制韧性以及与盟友建立的伙伴关系。根据公布的内容，该战略提出五大优先事项：一是加强经济安全、提升其抵御风险的能力；二是实施稳健的外交政策，推进多元化伙伴关系并提升战略能力；三是重建并加强加拿大武装力量，保卫加拿大及其利益；四是强化公共安全，抵御犯罪与国家安全威胁；五是提升情报能力，以预测和应对新兴威胁。（新华社）
Alphabet Inc.股价周四暴跌之际，其债务违约保护成本上升。此前该公司业绩令人失望，加剧了市场对其举债支持的巨额人工智能（AI）支出可能无法获得回报的担忧。根据ICE Data Services，该公司五年期信用违约互换（CDS）报价一度上升5.3个基点，至每年84个基点，为9月21日以来最大升幅。CDS会随投资者担忧加剧而上升。Meta Platforms Inc.和芯片公司博通等企业的CDS也出现上升。标普全球市场财智固定收益定价执行董事Gavan Nolan表示，如果AI投资取得回报，股票投资者可能获得巨额收益；但如果局面恶化，债券持有人则要承担损失。（财联社）
据海关统计，今年前三季度，中国-中东欧国家经贸合作示范区与中东欧国家进出口478.5亿元，同比增长5.3%。9月单月进出口56.3亿元，同比增长28.1%。金属矿及矿砂等大宗商品进口额同比翻倍，资源类和特色产品进口供给持续扩容；“新三样”等产品出口表现亮眼，新动能加快释放。进出口双向增势向好，贸易结构持续优化。（央视新闻）
周四，星巴克公布季度业绩，其国际咖啡馆表现不及预期。不过，其美国业务转型继续取得进展。星巴克报告第四财季归母净利润为6.772亿美元（合每股59美分），高于去年同期的1.331亿美元（合每股12美分）。剔除重组和减值成本及其他项目后，公司报告每股收益80美分。净营收下降4%至91.4亿美元。据StreetAccount数据，公司全球同店销售额增长7.2%，受平均客单价增长推动，高于华尔街预期的6%。本季度交易量增长1.8%。星巴克美国咖啡馆同店销售额增长7.7%，高于StreetAccount预期的6.5%。（新浪财经）
知情人士称，Anthropic成为SpaceX最大单一客户，第三季度为马斯克旗下这家横跨人工智能、卫星和火箭业务的公司贡献了逾三分之一的营收。SpaceX上周在一份申报文件中表示，上季度约34.5%的营收来自AI部门的单一客户。该部门现名为Super Intelligence，提供算力服务。因涉及未公开信息而不愿具名的知情人士称，文件中被称为“客户B”的就是Anthropic。Anthropic的IPO披露文件显示，该公司同意在截至2029年的合同期内最多支出1205亿美元。文件显示，从今年12月开始，这相当于每月约31亿美元。（财联社）
A股光通信领域龙头企业“易中天”三季报全部出炉。对于未来业绩展望，中际旭创、新易盛、天孚通信均进行了最新回应。关于原材料端的准备情况，中际旭创表示，DSP是光模块的关键物料，随着行业需求提升，供给偏紧张。公司作为客户的重要供应商，能够获得与份额相匹配的所需DSP，整体供应保障情况较好。由于DSP产能偏紧，价格较为坚挺，公司正积极适应相关变化；新易盛表示，三季度原材料端的紧张造成了一定影响。公司已对明年核心原材料进行充分储备。针对四季度及明年乐观的市场预期及高增的订单交付需求，公司在原材料端已做更多总结与准备；关于NPO等新产品明年的需求以及关于毛利率的情况，“易中天”均作出回应。（证券时报）
亚马逊第三季度销售净额2019.4亿美元，预估2022.6亿美元；AWS净销售额459.8亿美元，预估456.8亿美元；每股收益1.89美元，预估1.97美元；经营利润280.8亿美元，预估260.6亿美元；营业利益率13.9％，预估12.9％；北美运营利润率+7.7％，预估+6.61％；执行费用300.0亿美元，预估297.1亿美元。亚马逊预计第四季度销售净额2400亿美元至2,470亿美元，市场预估2445.2亿美元；预计经营利润285亿美元至335亿美元，市场预估329.9亿美元。（财联社）
英特尔周四表示，预计第四财季营收为150亿至160亿美元。数据显示，分析师平均预期为170亿美元，部分预测甚至超过180亿美元。剔除部分项目后，第四季度每股收益预计为25美分，华尔街预期为43美分。英特尔正应对个人电脑市场的严重低迷。其主要客户笔记本电脑和台式机制造商正面临存储芯片短缺和零部件价格飙升的问题，导致PC出货量下降，用户需求减弱。（新浪财经）
36氪获悉，新易盛10月29日晚间发布投资者关系活动记录表，其中提到，今年原材料供应整体偏紧，且不局限于单一物料。随着行业交付体量的快速增长，核心原材料备货周期进一步拉长，需充分做好提前规划。公司已对Q4及明年订单交付做好充分准备，有信心满足大幅增长的交付需求。预计Q4产能产量将实现大幅增长，成都与泰国均在同步快速扩产，公司对明年市场持乐观态度。
闪迪预计第二财季营收122亿至126亿美元，预估121亿美元；预计调整后毛利率84.5%至85.5%，预估84.8%；预计调整后每股收益55至57美元，预估52.72美元；预计调整后运营费用5.4亿至5.6亿美元。闪迪第一财季业绩营收110.3亿美元，预估106.9亿美元；数据中心营收48亿美元；边缘业务营收58.3亿美元；消费业务营收3.97亿美元；调整后每股收益49.51美元，预估46.36美元；每股收益52.60美元；现金及现金等价物51.4亿美元，预估93.9亿美元；自由现金流63.1亿美元；调整后毛利率85.1%，预估84.5%。（财联社）
36氪获悉，10月29日收盘，美股三大指数集体下跌，纳指跌1.38%，标普500跌0.3%，道指跌0.25%；大型科技股多数下跌，谷歌跌超12%，闪迪跌超5%，美光科技、亚马逊跌超4%，英特尔跌超3%，英伟达、特斯拉、微软小幅下跌，Meta、苹果涨超1%；热门中概股跌多涨少，理想汽车跌超2%，小鹏集团、阿里巴巴、百度跌超1%，网易、哔哩哔哩小幅下跌，拼多多涨超2%，微博涨超1%，京东小幅上涨。
美国亚马逊三季报电话会 重要性: ★★★★ 今值: - 预期: - 前值: -
美国英特尔三季报电话会 重要性: ★★★★ 今值: - 预期: - 前值: -
瑞士瑞士央行管委楚丁发表讲话。 重要性: ★ 今值: - 预期: - 前值: -
奥地利欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 重要性: ★ 今值: - 预期: - 前值: -
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